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Plus-value immobilière
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Simulateurs
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Demande de pièces
- demande de pieces
- Modèle terrain
- Trame courte pour lister clairement les pièces attendues et donner au client une relance facile à traiter.
- Rappeler le dossier et la finalité de la demande
- Lister peu de pièces mais de façon exploitable
- Fermer avec une échéance ou un prochain point
Donation
- donation
- Dossier transmission
- Repères pour préparer un dossier de donation, vérifier les personnes concernées, le bien transmis et les éléments fiscaux ou familiaux à faire ressortir rapidement.
- Identifier donateurs, donataires et contexte familial
- Qualifier le bien ou le droit transmis avant toute rédaction
- Faire ressortir la fiscalité et les réserves utiles au bon moment
Identité
- identite
- Questionnaire client
- Trame de base pour fiabiliser les informations personnelles, la situation familiale et les coordonnées utiles dès le premier échange.
- État civil complet et coordonnées fiables
- Régime matrimonial, PACS, divorce ou représentation
- Pièces justificatives à réclamer sans friction
Indivision
- indivision
- Mémo visuel
- Repères rapides pour garder en tête le fonctionnement concret d’une indivision et les points qui bloquent souvent un dossier.
- Identifier les indivisaires et les quotes-parts
- Repérer ce qui se gère facilement et ce qui se bloque vite
- Savoir quand demander la convention ou remonter le sujet
Occupation du bien
- occupation du bien
- Questionnaire client
- Trame courte pour savoir qui occupe réellement le bien, sous quel statut et avec quelles conséquences pratiques pour le dossier.
- Bien libre, occupé, loué ou prêté
- Calendrier de libération et remise des clés
- Baux, conventions d’occupation et assurances utiles
Origine de propriété
- origine de propriete
- Questionnaire client
- Questions essentielles pour comprendre comment le bien est détenu aujourd'hui et récupérer les pièces utiles sans relance désordonnée.
- Date, mode d’acquisition et titre de propriété
- Quote-part, indivision, succession ou démembrement
- Travaux, agrandissements et éléments impactant la revente
Points fiscaux
- points fiscaux
- Questionnaire client
- Questions de premier niveau pour faire sortir les éléments fiscaux qui influencent la suite du dossier, notamment en vente immobilière.
- Usage du bien et résidence principale ou non
- Location, travaux, plus-value et particularités déclaratives
- Alerte rapide sur les sujets à remonter
Prêt / mainlevée
- pret mainlevee
- Questionnaire client
- Questions utiles pour faire sortir rapidement les informations bancaires, garanties en cours et besoins de mainlevée ou de décompte.
- Prêt encore en cours ou déjà remboursé
- Banque, référence, garantie et décompte utile
- Mainlevée à prévoir et calendrier réaliste
Relance banque
- relance banque
- Modèle terrain
- Trame de relance pour obtenir un décompte, une confirmation de prêt ou une information de mainlevée sans allonger inutilement le message.
- Identifier précisément le bien, le prêt et la date utile
- Demander une action bancaire concrète
- Laisser une trace claire au dossier
Relance client
- relance client
- Modèle terrain
- Relance courte pour réactiver un client sans agressivité, tout en rappelant précisément ce qui manque pour débloquer le dossier.
- Rappeler le point bloquant en une phrase
- Éviter les relances vagues ou trop longues
- Redonner une action simple au client
Relance syndic
- relance syndic
- Modèle terrain
- Trame simple pour relancer un syndic sur les pièces ou informations nécessaires à une vente ou à une mise à jour de dossier.
- Identifier le lot et le vendeur sans ambiguïté
- Rappeler précisément les pièces attendues
- Maintenir un ton professionnel et opératoire
Résidence principale / secondaire
- residence principale secondaire
- Mémo visuel
- Aide-mémoire pour distinguer usage principal et usage secondaire d'un bien, avec les questions factuelles à poser avant toute conclusion hâtive.
- Partir des faits concrets, pas de l’intitulé donné par le client
- Relier usage du bien, occupation et fiscalité
- Repérer les cas mixtes ou évolutifs
Succession
- succession
- Dossier transmission
- Trame de vérification pour ouvrir un dossier de succession, identifier les héritiers, cadrer le patrimoine et éviter les oublis sur les pièces de base.
- Identifier le défunt, la famille et les ayants droit utiles
- Lister les biens, comptes, assurances-vie et passif connu
- Repérer vite les urgences fiscales, bancaires et immobilières
Usufruit / nue-propriété
- usufruit nue propriete
- Mémo visuel
- Repères simples pour distinguer qui a la jouissance, qui a la propriété finale et où se situent les questions à faire valider.
- Comparer usage du bien et propriété du capital
- Repérer les décisions qui supposent un accord
- Éviter les formulations imprécises avec les clients
Vente simple
- vente simple
- Dossier vente
- Checklist courte pour cadrer un dossier de vente classique, faire sortir les pièces manquantes et repérer les vrais points de blocage avant la signature.
- Vérifier les parties, pouvoirs et régime matrimonial
- Sécuriser origine de propriété, urbanisme et diagnostics
- Qualifier l'occupation, le financement et le calendrier réel
Confidentialité, limites et méthode
- confidentialité
- méthode
- sources
- mise à jour
- veille