Espace clients
Questionnaires client
Des trames sobres, utilisables au téléphone, en rendez-vous ou par email, pour récupérer l'information qui fait réellement avancer le dossier.
Bibliothèque
Questions par thème
Chaque page se concentre sur un angle métier précis pour éviter les formulaires trop longs et peu exploitables.
Les trames sont pensées pour être reprises telles quelles au téléphone, en rendez-vous ou en relance ciblée, avec juste assez de structure pour faire avancer le dossier sans alourdir l'échange.
Questionnaire client
Identité
Trame de base pour fiabiliser les informations personnelles, la situation familiale et les coordonnées utiles dès le premier échange.
- État civil complet et coordonnées fiables
- Régime matrimonial, PACS, divorce ou représentation
- Pièces justificatives à réclamer sans friction
Questionnaire client
Origine de propriété
Questions essentielles pour comprendre comment le bien est détenu aujourd'hui et récupérer les pièces utiles sans relance désordonnée.
- Date, mode d’acquisition et titre de propriété
- Quote-part, indivision, succession ou démembrement
- Travaux, agrandissements et éléments impactant la revente
Questionnaire client
Occupation du bien
Trame courte pour savoir qui occupe réellement le bien, sous quel statut et avec quelles conséquences pratiques pour le dossier.
- Bien libre, occupé, loué ou prêté
- Calendrier de libération et remise des clés
- Baux, conventions d’occupation et assurances utiles
Questionnaire client
Prêt / mainlevée
Questions utiles pour faire sortir rapidement les informations bancaires, garanties en cours et besoins de mainlevée ou de décompte.
- Prêt encore en cours ou déjà remboursé
- Banque, référence, garantie et décompte utile
- Mainlevée à prévoir et calendrier réaliste
Questionnaire client
Points fiscaux
Questions de premier niveau pour faire sortir les éléments fiscaux qui influencent la suite du dossier, notamment en vente immobilière.
- Usage du bien et résidence principale ou non
- Location, travaux, plus-value et particularités déclaratives
- Alerte rapide sur les sujets à remonter