Étape 1
Cadrer le dossier
Identifier les personnes, le bien, le patrimoine et l’objectif réel avant de lancer des demandes de pièces trop larges.
Espace dossiers
Checklists dossier prêtes à reprendre
Ces checklists servent à cadrer vite un dossier réel, à faire sortir les pièces manquantes et à repérer les sujets qui doivent remonter avant de promettre une suite.
Étape 2
Demander utilement
Transformer chaque angle mort en demande exploitable, avec une logique claire de priorités et de relances.
Étape 3
Remonter les alertes
Faire apparaître rapidement les blocages ou validations qui ne doivent pas rester noyés dans la collecte documentaire.
Bibliothèque
Par type de dossier
Chaque fiche tient sur une page lisible, pensée pour l'écran et réutilisable en impression PDF si besoin.
Dossier vente
V1 terrain Revue humaine
Vente simple
Checklist courte pour cadrer un dossier de vente classique, faire sortir les pièces manquantes et repérer les vrais points de blocage avant la signature.
- Vérifier les parties, pouvoirs et régime matrimonial
- Sécuriser origine de propriété, urbanisme et diagnostics
- Qualifier l'occupation, le financement et le calendrier réel
Dossier transmission
V1 terrain Revue humaine
Succession
Trame de vérification pour ouvrir un dossier de succession, identifier les héritiers, cadrer le patrimoine et éviter les oublis sur les pièces de base.
- Identifier le défunt, la famille et les ayants droit utiles
- Lister les biens, comptes, assurances-vie et passif connu
- Repérer vite les urgences fiscales, bancaires et immobilières
Dossier transmission
V1 terrain Revue humaine
Donation
Repères pour préparer un dossier de donation, vérifier les personnes concernées, le bien transmis et les éléments fiscaux ou familiaux à faire ressortir rapidement.
- Identifier donateurs, donataires et contexte familial
- Qualifier le bien ou le droit transmis avant toute rédaction
- Faire ressortir la fiscalité et les réserves utiles au bon moment