Tableau de bord métier

Le bureau de travail de l’étude

Retrouver le bon espace, lancer l’action utile et garder les repères de méthode à portée de vue.

Entrées fréquentes

Reprendre un simulateur

Ouvrir la PVI et retrouver les scénarios déjà sauvegardés localement.

Ouvrir le module PVI

Relancer un client

Partir d’une trame modifiable et exportable pour Outlook.

Ouvrir une relance client

Ouvrir une checklist

Revenir vite sur un cadre vente, succession ou donation.

Voir les checklists

Revoir un point de vigilance

Retrouver un mémo ou un questionnaire utile avant un appel ou une relecture.

Voir les mémos

Cadre d’usage

Préparer avant validation finale

Le site sert à cadrer le dossier, faire émerger les pièces utiles et rendre visibles les points encore à confirmer par l'étude.

Lecture métier

Rendre l’incertitude utile

Hypothèses de calcul, limites, sources et points de vigilance restent lisibles au même niveau que le résultat.

Socle pratique

Rester simple à exploiter

Astro statique, calcul local dans le navigateur et briques modulaires pour étendre le site sans dépendance métier distante.

Espaces métier

Se repérer entre bibliothèques, calcul actif et modules à venir

Chaque espace a un rôle clair, avec la brique active et les suites prévues visibles au même endroit.

Calcul

Simulateurs

Calculatrices métier fiables, orientées dossier, avec hypothèses visibles et usage quotidien en étude.

1 module actif

PVI local et anonyme dans le navigateur
Architecture prévue pour de futurs calculs annexes
Résultats, bases retenues et points à vérifier visibles

Ouvrir l’espace

Dossiers

Checklists

Parcours de vérification par type d'acte pour sécuriser les pièces, délais et points de vigilance.

3 fiches prêtes

Séquences claires avant signature
Repères pour vente, succession et donation
Format court, imprimable et mobile

Ouvrir l’espace

Clients

Questionnaires client

Trames à reprendre au téléphone ou par email pour obtenir les bonnes informations sans multiplier les allers-retours.

5 trames prêtes

Questions classées par usage
Points de blocage identifiés en amont
Aucune donnée envoyée par défaut

Ouvrir l’espace

Repères

Mémos visuels

Synthèses courtes pour retrouver rapidement un principe, un réflexe dossier ou un point de vigilance.

3 fiches prêtes

Lisibles en quelques secondes
Conçus pour l'écran et l'impression PDF
Ton sobre, utile, non marketing

Ouvrir l’espace

Relances

Modèles / relances

Structures de messages et relances prêtes à adapter selon le dossier, sans outil tiers ni automatisation opaque.

4 trames prêtes

Relances de pièces
Demandes de précisions client
Ton professionnel et réutilisable

Ouvrir l’espace

Vues transversales

Entrer par type de dossier

Ces parcours regroupent les appuis utiles quand le besoin métier est déjà identifié.

Vente

Préparer la vente, qualifier le bien, vérifier l’occupation et faire sortir les pièces manquantes.

Calculer la PVI Checklist vente simple Questionnaire origine de propriété Questionnaire occupation du bien Modèle demande de pièces

Succession

Ouvrir le dossier, recenser les héritiers, cadrer les urgences et préparer les premières relances.

Checklist succession Mémo indivision Relance client Relance banque

Donation

Clarifier l’intention des parties, la nature du bien transmis et les points familiaux à faire valider.

Checklist donation Mémo usufruit / nue-propriété Questionnaire identité Relance client

Collecte client

Obtenir les informations qui changent réellement la suite du dossier sans multiplier les aller-retours.

Questionnaire identité Origine de propriété Prêt / mainlevée Demande de pièces

Relances

Réactiver un dossier sans perdre la précision métier, selon le destinataire et le point bloquant.

Relance client Relance banque Relance syndic Voir la checklist vente

Reprise rapide

Dernières fiches ouvertes

Historique local du navigateur utilisé, sans compte ni synchronisation distante.

Favoris

Repères à garder sous la main

Sélection locale de fiches et d’outils utiles pour ton usage quotidien.